北大光华港交所联合课程-企业成长与海外上市
 

北京大学光华管理学院-香港交易所联合课程
企业成长与海外上市(2期)

旨在为有意海外上市的内地企业高级管理人员提供系统、务实、有效的指导,本课程邀请在海外证券市场从业多年的专家团队精心打造。内容涵盖海外证券市场发展趋势、监管重点以及上市准备工作细节,融入宏观经济趋势、并购、股东价值创造、家族企业融资和成长与传承等重要内容,将帮助企业在上市过程中扫平障碍,加强公司治理意识,形成长远发展战略,把握国际资本市场机遇。 本课程由北京大学光华管理学院携手香港交易及结算所有限公司(简称“香港交易所”)联合推出。香港交易所作为内地企业连通海外资本市场的桥梁,2016年首次公开招股集资额排名雄冠全球,是内地企业海外上市集资的首选地。

授课教授:北京大学光华管理学院教授、香港交易所嘉宾、金融业界专家

授课地点:北京大学光华管理学院

课程费用:48,000元/公司(不超过3人)

在线申请

开课时间 课程名称
2017-07-07 北大光华·港交所联合课程 企业成长与海外上市

课程时间

  • 第一模块:2017年7月7-9日
  • 第二模块:2017年9月8日-10日

共2次课程,每次课程3天(周五、周六和周日)

有意筹备在海外上市的内地企业高管人员(必须为总经理、执行董事、财务总监或董事会秘书),报读学员需提交公司介绍资料及初步上市融资考虑。招生委员会有权根据个别企业情况决定是否接受报名。

旨在为有意海外上市的内地企业高级管理人员提供系统、务实、有效的指导,本课程邀请在海外证券市场从业多年的专家团队精心打造。内容涵盖海外证券市场发展趋势、监管重点以及上市准备工作细节,融入宏观经济趋势、并购、股东价值创造、家族企业融资和成长与传承等重要内容,将帮助企业在上市过程中扫平障碍,加强公司治理意识,形成长远发展战略,把握国际资本市场机遇。

模块一

 

上午

下午

第一天

全球主要资本市场及香港上市实务总览

全球主要资本市场及上市条件比较

香港证券市场最新情况

香港上市的优势

上市要求

审批的主要考虑因素

上市案例分析

大趋势:中国经济与政治

解读世界政治及经济格局

通过社会及经济发展历程解读当前中国经济现状

前瞻企业发展的宏观经济环境

第二天

海外上市融资的准备工作

上市时机的选择

上市地的选择: Avs香港

上市前融资

架构重组与主要考虑因素

保荐人尽职调查的工作

企业内部的准备

上市路演

家族企业:融资、成长与传承

家族企业的特点以及对于世界经济的作用

家族企业成长、融资以及传承中面临的困境
家族企业的特点,以及成长与传承中的问题:老杨和小杨的案例

并购与股东价值创造

了解公司上市与并购的关系

分析并购程序和并购战略

解读并购领域的热点交易

洞悉并购对股东价值的影响

第三天

上市相关中国法律解析

企业重组(剥离不良资产)以及涉及的相关法律介绍

如何搭建红筹架构

上市相关中国法律方面的准备

新《外国投资法(征求意见稿)》对VIE架构的监管新变化解读

海外上市公司法规综览

常见关联和同业竞争注意事项及案例分析

董事责任

公司条例

上市后持续责任及信息披露

模块二

 

上午

下午

第一天

会计处理与提升管治素质

海外上市企业的相关财务要求及常见问题

税务安排

中港两地主要会计准则的差异

相应会计处理内容

从案例看企业管治的重要性

香港上市规则关于企业管治方面的摘要

COSO内部控制体系框架五大要素

常见的内控问题

企业内控体系领先实务简介

并购与股东价值创造

了解公司上市与并购的关系

分析并购程序和并购战略

解读并购领域的热点交易

洞悉并购对股东价值的影响
 

兼并与收购

跨境并购注意事项

跨境尽职调查工作

政治因子:当地的反收购法则

通过案例教学,讨论兼并与收购的理论与实践战略。

第二天

上市公司经验分享

中国宇华教育集团

如何做一位有魅力的领导者

魅力型领导的中国传统

精英责任的动力来源

机构投资者及传媒关系

如何向基金经理、分析员及国际财经传媒提供有效及时的信息

为什么在香港选择公关公司,与内地公关公司作用区别在哪里?

企业管理层应对媒体的技巧

若企业经营情况转差﹑出现负面新闻或受到部分研究机构的恶意攻击,应如何面对媒体和投资者

第三天

企业在海外市场再融资的不同工具

企业常见再融资工具(增发、可换股债券、供股等)介绍及考虑因素

如何在香港发行债券

案例分析

 

企业上市小组咨询环节

中介机构代表(投资银行、律师、会计            师)将以小组讨论形式与学员交流,就上          市的细节及具体问题提供深入咨询和探讨          机会

如何引进私募风投资金

私募风投资金的投资考虑

估值
签订投资条款的注意要点

  • 李其应用经济学系

    一九七九年九月至一九八三年七月就读于北京大学经济学系,获经济学学士学位;一九八三年七月至一九八九年六月在北京大学经济学院经济与管理系任教;一九八九年九月至一九九七年六月就读于奥地利维也纳经济大学,获社会与经济科学博士学位;现为北京大学光华管理学院应用经济学系副教授,北京大学光华管理学院副院长、北京大学光华管理学院深圳分院院长。

  • 唐国正金融学系

    唐国正现任北京大学光华管理学院金融系副教授,在这之前,他曾担任北京轻工业学院管理系讲师,北京大学金融数学与金融工程研究中心的讲师、副教授,在美国西北大学Kellogg商学院做访问学者。
    唐国正教授本科毕业于北京大学数学系,后在中国科学院研究生院获得应用数学的硕士和博士学位。他有多篇论文、案例发表,并与刘力教授合著《金融学案例》一书。
    目前他的学术兴趣主要在于公司财务和金融工程,他教授的课程有公司重组与并购、公司财务、金融工程和金融工程案例。

  • 张峥金融学系

    张峥博士现任北京大学光华管理学院金融学教授。他1995年毕业于南开大学,获应用数学学士学位;1998年毕业于南开大学,获应用数学硕士学位。2005年毕业于北京大学,获金融学博士学位。他的研究领域为实证资产定价、行为金融、风险管理、家族企业与财富管理、私募股权与创业投资。他现在教授的课程有私募股权与创业投资、金融工程、财富管理和实证金融。

  • 富强德意志银行 亚洲合并及收购部 董事

    富强目前就职于香港德意志银行,担任亚洲并购部董事。富先生拥有超过10年的丰富的并购业务经验,曾就职瑞银集团在伦敦和香港的办公室,与2011年加入香港德意志银行。
    富先生致力于中国企业跨境并购交易,曾参与过的重大交易有: 担任德国库卡财务顾问46亿欧元要约方式出售给美的,担任Dematic的财务顾问以32.5亿美金出售给潍柴旗下KION集团,担任KKR的联席财务顾问以19亿美金将WMF Group出售给Group SEB,向希杰大韩通运出售价值5.65亿美元荣庆物流,担任中航工业财团买方顾问以6.91亿美金收购Henniges汽车零部件集团,帮助达美航空以4.5亿美金战略投资中国东方航空,以175亿美金出售中国石化在中石化销售公司29.99%的股权,宝钢财团公开要约敌意收购价值14亿美金Aquila,帮助Glencore Xstrata以58.5亿美金收购Las Bambas,促进Tesco中国和CRE Vanguard17亿美金合并,6.65亿蒙牛向达能的战略配售等。
    富先生毕业于意大利博科尼大学本科和硕士,并曾是密歇根大学和宾州大学沃顿商学院交换学者。

  • 何兆烽安永大中华区上市服务主管、审计部合伙人

    何兆烽先生拥有超过二十五年的专业服务资历,服务行业经验广泛, 其中包括教育、TMT、生命科学、太阳能、矿产和金属、工业产品、基建、交通、房地产、服务、零售及消费品等行业。何先生专长于企业重组和首发上市(IPO) 的业务,曾协助约二十多家企业完成IPO。何先生是少数拥有中国注册会计师执业会员资格的香港执业会计师,他可同时兼任香港和中国内地审计报告的签字会计师。
    何先生曾经负责的首发上市客户包括:周黑鸭(红筹)、金斯瑞(红筹)、小南国餐饮(红筹)、时代手袋(红筹)、雅高矿业(红筹)、苏创燃气(红筹)、高鹏矿业(红筹)、巨匠建设(红筹)、浩泽净水(红筹)、华虹半导体(红筹)、巨星国际(红筹)、复星国际(红筹)、众安房产(红筹)、兴业太阳能(红筹)、昊海生物(H股)、迪信通(H股)、复星医药(H股)、招金矿业(H股)、安徽天大石油管材(H股)、浙江世宝(H股)、先进半导体(H股)、成渝高速(H股)等。

  • 李楠普衡律师事务所,合伙人及北京代表处的首席代表

    李楠律师是普衡律师事务所的合伙人及北京代表处的首席代表。李律师多年来在大型跨境企业融资及并购方面积累了丰富广泛的经验,并主要致力于公开上市及证券发行、跨境并购及私募股权投资业务。
    李楠律师因其杰出表现获《法律500强》推荐为资本市场领先律师,并获客户赞誉“精通外国法及中国法,并且对客户的业务有深刻的理解”,是一位“判断力强且非常勤勉、认真的律师”。李律师会流利的英语、普通话及粤语。
    在H股上市方面,李律师参与的项目包括天津银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、弘业期货股份有限公司、海通证券股份有限公司、国联证券有限公司、畅捷通信息技术有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司、华电福新能源股份有限公司及中国冶金科工股份有限公司等。在红筹股上市方面,李律师参与的项目包括周黑鸭国际控股有限公司、颐海国际控股有限公司、雅迪集团控股有限公司、新世纪医疗控股有限公司、天喔国际控股有限公司、万洲国际有限公司、翠华控股有限公司、鸿福堂集团控股有限公司、中国粮油控股有限公司、珂莱蒂尔控股有限公司、及华润水泥控股有限公司等。
    李律师持有中国政法大学法学学士及宾夕法尼亚大学法学院法学硕士学位。

  • 刘勇皓天财经集团副总经理

    刘勇先生目前为皓天财经集团副总经理。在媒体、政府关系和财经公关领域有超过十年的丰富经验,曾任职中国中央电视台,熟悉境内外媒体关系,深谙财经媒体运作、公关活动策划及财经顾问整合。刘勇先生拥有多年的港股财经公关服务经验,服务的港股IPO项目和上市公司超过100家,还曾为多家国内外机构和公司提供传播和战略咨询服务,帮助客户塑造公共形象和处理与各个利益相关方的关系,服务的客户包括工商银行、中国邮政储蓄银行、中国再保险、中金公司、国泰君安、中粮集团、中广核美亚电力、广汽集团、法中委员会、索迪斯集团、意大利联合圣保罗银行、施耐德电气、海力达汽车系统公司等。
    刘勇先生毕业于国际关系学院,拥有国际关系学学士和法学硕士学位。

  • 石平海通国际证券集团有限公司企业融资业务主管

    石平先生,现任海通国际证券集团有限公司(665.HK)企业融资业务主管及执行委员会成员。
    在加入海通国际(665.HK)之前,石先生曾担任渣打(亚洲)有限公司、嘉诚亚洲有限公司及渣打银行的高层,曾领导数以十计中国企业海外上市及兼并收购项目,其中不少被权威杂志选为年度最佳项目。
    石平先生在中国金融学院获得经济学学士学位,并于复旦大学荣获工商管理硕士学位,其同时拥有中国注册会计师及律师资格,具有超过20年的国际投行经验。

  • 孙溦通商律师事务所合伙人

    孙溦律师2004年毕业于北京大学,获法学学士学位;2006年毕业于武汉大学法学院,获法学硕士学位。孙溦律师已从事律师业务十一年,主要从事境外上市、证券、公司、兼并收购等方面的法律业务。孙溦律师为通商证券业务执行团队骨干,尤其在海外上市方面具有丰富的实践经验,为多家中国企业的私募融资及上市提供了优质的法律服务。
    孙溦律师主要完成的上市项目包括:中国新高教集团有限公司(小红筹);民生教育集团有限公司(小红筹);中国艺术金融控股有限公司(小红筹);中国力鸿检验控股有限公司(小红筹);永丰集团控股有限公司(小红筹);成实外教育有限公司(小红筹);康达国际环保有限公司(小红筹);超盈国际控股有限公司(小红筹);米格国际控股有限公司(小红筹)及青蛙王子国际控股有限公司(小红筹)等。

  • 于杨中信里昂证券 投资银行及资本市场大中华区主管 董事总经理

    于杨先生现为中信里昂证券董事总经理,投资银行及资本市场大中华区主管,拥有16年跨境投资银行经验,深谙两地市场规则及操盘多个跨境资本市场项目。他带领团队主持或参与完成IPO项目包括:中国新高教(2001)、铁建装备(1786)、中国能建(3996)、康宁医院(2120)、绿叶制药(2186)、三生制药(1530)、联想集团(992)、丘钛科技(1478)、保利文化(3636)、绿色动力(1330)、万科(2202)、青岛港(6198)、华电福新(816)、中信证券(6030)、 5100矿泉水(1115)、中国铁建(1186)、中国中冶(1618);同时,他亦完成多样的股权及债权交易及并购交易,包括:东方国际收购上海证大(755)、中信证券(6030)二级市场配售、华电福新(816)二级市场配售、万达酒店发展(169)供股、中粮香港人民币债券、中化香港人民币债券、广深铁路(525)财务顾问及中期票据、北亚股份破产重整、马钢股份(323)分离交易可转债、本钢板材(0761)重大资产重组、鞍钢股份(347)重大资产重组。
    于先生硕士毕业于南安普敦大学、本科毕业于中国科技大学,分别获银行学及金融学硕士学位、数理统计学士学位。

  • 钟创新香港交易及结算所有限公司 内地事务部高级副总裁

    钟创新先生于2005年加入香港交易及结算所有限公司。主要牵头内地企业赴港上市推广计划,以介绍香港作为内地企业的首选境外融资平台,同时,并负责沪港通在内地的推广和市场教育工作。除了负责统筹北京、上海和广州三个办公室的有关市场推广工作以外,也与政府和商界保持密切的沟通和联系。过往多年,钟先生在超过100场的研讨会上发言,为企业进行有关上市的培育和分享企业上市准备工作的见解。在加入香港交易所之前,钟先生曾于多家国际性的投资和商业银行及四大会计师事务所工作,专注上市,企业融资和收购兼并的业务。他并曾任职于香港特区政府的投资推广署。在金融领域,钟先生有接近20年的丰富工作经验。
    钟先生毕业于香港中文大学,并曾于美国留学。他持有工商管理学士学位,并取得特许金融分析师(CFA)及执业会计师(CPA)的专业资格。

联系我们

  • 项目联系人:高妍老师
  • 电话:(86 10) 62747081
  • 手机:13810002828(可加微信)
  • 传真:(86 10) 62768266
  • 电邮:gaoy@gsm.pku.edu.cn

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